明加尔并购第一单 交易额居澳洲首位

                                               ——天业股份成功竞得澳大利亚Pajingo项目
    2016年,受英国退出欧盟、美联储推迟加息、地缘局势动荡等因素影响,黄金避险和保值增值功能凸显,黄金价格大涨25%。为进一步提升黄金资源储备,增强竞争力,天业股份子公司明加尔金源公司在进一步加强经营管理工作的同时,天业股份董事长曾昭秦亲自挂帅,总经理王永文带领主要由明加尔金源公司董事长吉星敏、天业股份矿产事业部总经理纪光辉、董事会秘书蒋涛、副总经理文云波等组成的项目组及澳洲团队,不断加大海外并购力度,积极寻找优质矿业并购项目,于2016年8月中旬通过竞价收购的方式,以整体交易对价5,200万澳元,成功从澳洲第二大黄金生产商Evolution Mining Limited(在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的公司,股票代码EVN)手中收购Pajingo在产黄金项目。该项目是近期澳洲金矿并购中规模最大一单,交易额居澳洲金矿交易8月份第一,澳大利亚The Australian、Sky Business News、Mining News、Twitter等多家报纸、电视新闻、网站及网络媒体等对此进行了报道,在澳引发广泛关注,同时,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》等多家国内媒体也报道了本次收购,赢得了市场的认可,天业股份公告次日股价大涨8.08%。 Pajingo项目主要包括Conquest Mining Pty Ltd持有的 CQT Gold Australia Pty Ltd 100%股权、CQT Holdings Pty Ltd 100%股权及涉及的18个矿业权,该项目位于澳大利亚昆士兰州东北部地区。交易对方Conquest Mining Pty Ltd为Evolution Mining Limited全资子公司。Pajingo 项目位于昆士兰州Charters Towers镇南约55公里处,处于澳洲著名的黄金高产区,项目资源储量丰富,为澳洲在产矿山中黄金品位较高的项目之一,根据Evolution公司发布的2015年《年度资源和储量情况报告》,截至2015年12月31日,Pajingo项目拥有的符合澳大利亚JORC 标准金金属量(探明级别资源量 控制级别资源量 推断级别资源量)合计574,000盎司,平均品位7.0克/吨。项目开采条件较好,生产技术成熟,基础设施完善,拥有电网、水源、交通以及井下相关生产设施,劳动力丰富且大多为当地训练有素的工人;运营成本低,收购后即可生产并产生现金流,具有较高资源勘探前景和经营利润空间。为确保本次收购顺利实施,公司聘请了澳大利亚Allion Partners律师事务所、澳大利亚Argonaut投行、北京大成(济南)律师事务所共同参与收购,协助公司开展标的资产尽职调查工作,以标的资产公开信息及对竞买者开放的部分标的资产内部数据库为依据,对标的资产历史开采情况、资源储量、采矿环境、设施、人员和经营现状等情况进行了详细的尽职调查,与澳洲市场同类项目进行数据对比,结合对标的资产前景评价、未来黄金价格预期、对公司未来的经营和战略影响等因素综合评估后,按照交易对方竞价出售资产的安排,先后向交易对方提交无约束力报价、有约束力报价,历时4个月时间,最终竞购成功。明加尔公司成功收购Pajingo项目,在公司矿业发展中具有里程碑意义,明加尔公司一跃成为澳洲中型黄金生产商,提升了在澳洲的影响力,树立公司在黄金行业中的地位,符合公司的战略规划;明加尔公司在澳大利亚拥有较丰富的黄金采选及经营管理经验,明加尔项目和Pajingo项目同在澳大利亚,两个项目具有较大协同效应;通过本次收购,能够实现产能和生产规模迅速扩张,将有效增加上市公司黄金资源储备,不断提高盈利能力和可持续发展能力,将会对天业股份当期及未来经营成果产生积极影响。